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上周全球股市沉浸在資金寬鬆與美中貿易戰可能和緩的歡聲中，包括歐洲央行總裁德拉基鴿派發言激勵歐股、美國總統川普稱將於本周G20峰會與中國國家主席習近平會面，雙方團隊將重啟談判，市場憧憬美中關係改善的短期利多下，國際股市大漲：惟習近平強調談判應平等、合理，美中貿易談判變數仍存，這波強彈何時豬羊變色，恐怕還是要留意重要訊息的變化。首先談及美國6月聯準會利率決策會議維持利率水準於2.25%-2.50%，符合市場預期，本次聲明刪除保持「耐心」措辭，改稱「密切關注」未來經濟展望變化，點陣圖支持降息理事人數增加，且主席鮑爾記者會談話未降低市場對7月降息預期，利率期貨隱含7月聯準會降息機率自前日86.4%升至100%，研判聯準會保留後續降息彈性，將視事件及經濟數據變化調整利率，川習會及7月經濟數據將至關重要。. } }); } 美中貿易談判仍存有根本性的歧見，美國商務部長羅斯表示，預期美中不會於G20上達成協議；貿易代表賴海哲亦表示與中國問題無法透過談判解決，目前除關稅外無其他可行手段；若7月川普對中國3,000億美元商品加徵關稅，聯準會降息機率將上升，但若美中關係獲改善，將降低聯準會降息之必要性，隨聯準會保留後續降息彈性，布局偏重債市，藉利率回彈增持美國公債、複合債等高評等債。留意7月聯準會降息和美中達成協議同時發生機率偏低，然股市6月以來同時樂觀反應兩事件，且貿易戰、景氣風險仍高，股市逢彈應視為減碼機會。股市部位以多元、抗波動為主，適度布局特別股等收益型標的，逢回布局REITs、公用事業、貴金屬等防禦股。後續關注目前正在進行的美對中3,000億美元商品關稅聽證會、與G20峰會。事實上，雖然市場選擇年菜組合先相信美國總統川普的話，但G20會面中無法達成協議的可能性仍高，美國對中國大陸價值3,000億美元的商品提高關稅，還是有很大的機會成為定局，因此未來問題可能在於如何課，先課那些？還是逐步調高稅率？可能性都存在。初步來說，為了降低對美國手機品牌廠蘋果的衝擊，手機相關產品很有可能在初期會在豁免課稅名單中，筆電相關項年菜網購目首當其衝，不過無論如何，貿易戰沒有解決，乃至於未來擴及iPhone與否，整個電子產業都受影響，短多之下，還是要提防中長期的風險，廠商的反應動作會來；無獨有偶，《日經亞洲評論》報導，蘋果供應商被蘋果公司要求評估生產遷出中國的選項，初步以產能15%~30%為主；因應美中貿易戰延燒，蘋果要求組裝廠評估遷出中國，以避免關稅未來加課可能性實屬合理，然目前部分關鍵零組件(軟板/PCB/SMT/機殼)供應鏈多處於中國，如正式外遷組裝廠，運費、進出口關稅、資本支出等對於供應鏈將形成另一筆重大負擔。整體來說，本周G20會議川習會面前，市場仍期待美中關係改善，投資氣氛好轉，短多可行，長年菜預購期趨勢的5G屬於剛性需求，不論那個陣營得利，建設年菜菜色需求仍在，因此5G族群反彈最為強勁，可短線操作。至於中長期選股方面，如筆者日前所述，投資大遷徙持續發生中，本波非電子股包括傳產與金融已創波段新高，台商回流受惠或貿易戰相對受惠類股成為資金挹注所在。（作者是台新投顧總經理）
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